미국대선이 트럼프의 승리로 끝나면서 나스닥, 다우, S&P500의 지수가 사상최고치를 돌파하고 있습니다. 미국주식이 정말 강한 강세장을 이어가고 있습니다. 제가 정말 좋아하는 종목 중인 나스닥 100 추정 ETF QQQ, 2배 레버리지 QLD, 3배 레버리지 TQQQ ETF에 대해서 정리해 보겠습니다.
목차
미국주식 나스닥 ETF(QQQ, QLD, TQQQ)
나스닥은 미국의 대표적인 증권거래소중 하나로 시가총액 기준 뉴욕증권거래소(NYSE)에 이은 세계 2위의 증권거래소입니다. 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 엔비디아, 테슬라와 같은 공룡기업들이 대표적으로 자리 잡고 있습니다. 많은 분들이 투자하는 ETF 중 하나인 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ와 조금 더 공격적으로 운용할 수 있는 2배 레버리지 QLD상품, 그리고 3배 레버리지 TQQQ에 대해서 알아보겠습니다.
레버리지 상품은 변동성이 크기 때문에 어느 정도 공부가 된 분들, 심리적으로 큰 변동성을 겪을 수 있는 멘털을 가지신분들이 하길 추천드립니다.
QQQ ETF 기본정보
나스닥 100 지수 추종 - QQQ ETF
- 운용사 : invesco
- 운용시작일 : 1999년 3월10일
- 운용보수 : 0.20%
- 총운용자산 : $296.89B
- 배당금 : 0.57%
- 분기배당 : 4/7/10/12월
QQQ ETF 섹터구분
나스닥에 상장된 상위 100 종목 즉 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF 인 QQQ는 기술주 비율이 51프로로 상당히 높게 형성되어 있습니다. 기술주중심의 ETF라 생각하면 되고 그중 현재 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 메타, 테슬라, 코스트코, 알파벳이 상위 10개 기업으로 속해있습니다.
QQQ 배당성장
QQQ종목은 기술주 비율이 높아 배당금이 크진 않지만 분기배당으로 꾸준히 배당은 지급해주고 있습니다. 연평균 0.57%의 배당금을 지급해주고있습니다.
QQQ 연도별 수익률
QQQ 월별 수익률
QLD ETF 기본정보
여기서부터는 레버리지 종목이라 투자에 공부와 주의가 필요한 상품입니다.
나스닥 100 추종 QQQ의 2배 레버리지 상품 QLD
- 운용사 : Proshares
- 운용시작일 : 2006년 6월19일
- 운용보수 : 0.95%
- 총운용자산 : $7.25B
- 배당금 : 0.29%
- 분기배당 : 3/6/9/12월
QLD 배당금
QQQ의 2배 레버리지 QLD는 배당금일정한 종목은 아니었고, 22년 23년은 12월 한 번만 배당금을 지급했습니다. 올해는 3월 6월 9월 배당금을 지급하고 있고, 12월에도 비슷하게 배당금을 지급할 것으로 보입니다.
배당금 자체도 들쑥날쑥한 모습입니다. 사실 배당금을 기대하고 들어가는 종목은 아니기 때문에 배당금을 받을 때는 그냥 보너스 받는 기분이기도 한 종목이기도 합니다.
QLD 연도별 수익률
QLD 월별 수익률
2배 레버리지 종목인 만큼 수익률이 QQQ 1 배수보다 높은 편이지만 완벽하게 2배로 움직이지 않는 것을 확인하셔야 합니다. 레버리지 종목의 음의복리, 양의복리, 변동성 끌림을 이해하시고 투자에 유의하시길 바랍니다.
TQQQ ETF 기본정보
나스닥 추종 QQQ의 3배 레버리지 상품 TQQQ
- 운용사 : proshares
- 운용시작일 : 2010년 2월9일
- 운용보수 : 0.84%
- 총운용자산 : $23.75B
- 배당금 : 1.30%
- 분기배당 :3/6/9/12월
TQQQ 배당금
TQQQ는 2023년도부터 3월 6월 9월 12월에 배당금을 지급해주고 있습니다. 언제까지 연속될지는 모르겠지만 나스닥 강세장과 맞물려 엄청난 주가상승과 함께 배당금도 꽤 괜찮게 주는 효자종목으로 현재 한국인들에게도 정말 많은 사랑을 받고 있는 종목입니다.
TQQQ 연도별 수익률
TQQQ 월별 수익률
TQQQ는 나스닥 100 ETF QQQ 지수의 3배 가격을 추정하는 변동성이 상당히 큰 레버리지 ETF입니다. 월별 수익률 차트만 봐도 수익률 등락이 상당합니다. 특히 22년도 제가 정통으로 하락을 뚜드려 맞았던 시기에 TQQQ는 정말 자산 녹는 속도가 장난 아니었고, 정말 공포였네요. 반대로 현시점에서는 그때가 엄청난 기회이기도 했습니다.
QQQ QLD TQQQ 차트비교 10년 후 백테스트비교
QQQ QLD TQQQ 차트 주가비교
ETF가 출시한 시점부터 현재까지의 최대 상승률입니다. TQQQ는 리먼사태가 끝난 이후 출시하면서 수익률이 상당히 높게 나오는 걸로 보이며, 실제로 수익률자체는 정말 높습니다. 물론 그사이 오는 엄청난 변동성을 감수할 수 있다면요.
QQQ QLD TQQQ 10년 백테스트(1억 매수시점부터)
QQQ QLD TQQQ를 약 1억 매수했다는 가정하에 10년 백테스트를 해보면 QQQ는 연평균 수익률 15.5%를 기록하며 최대 MDD-33.1% 최종금액은 약 3억 8천만 원 정도입니다.
QQQ의 두 배레버리지 QLD는 연평균 수익률 25.4%로 MDD -60%를 기록하면서 최종금액 7억 9천만 원이 됩니다. 마지막으로 QQQ의 세배레버리지 TQQQ는 연평균 수익률 29.1%로 MDD 79.2%를 보여주며 최종금액은 약 10억이 됩니다.
제가 실제 주력으로 투자하고 있는 2배 레버리지 QLD와, 비중 10% 정도로 가져가있는 TQQQ에 대해서 알아보았습니다.
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